Unsere Dienstleistungen
Wir bieten ein umfassendes Spektrum an spezialisierten Dienstleistungen im Bereich der Erb- und Steuerplanung. Unser Ziel ist es, Ihnen massgeschneiderte, rechtssichere und steueroptimierte Lösungen für Ihre Vermögensnachfolge in der Schweiz zu bieten.
Analyse der Vermögenssituation & Nachlassplan
Wir führen eine tiefgreifende Analyse Ihrer gesamten persönlichen und finanziellen Situation durch. Darauf basierend erstellen wir einen detaillierten und individuellen Nachlassplan, der Ihre Ziele und Wünsche berücksichtigt und eine solide Grundlage für alle weiteren Schritte bildet. Dies umfasst die Bewertung von Immobilien, Wertpapieren, Unternehmensanteilen und sonstigen Vermögenswerten sowie die Erfassung familiärer Verhältnisse und eventueller Verpflichtungen.
Beratung zur Minimierung der Erbschaftssteuer
Die Erbschaftssteuersituation in der Schweiz ist kantonal sehr unterschiedlich. Wir bieten Ihnen eine fundierte Beratung, um die Steuerlast für Ihre Erben legal zu minimieren. Dies beinhaltet die Prüfung von Freibeträgen, die Strukturierung von Schenkungen zu Lebzeiten (unter Beachtung der Fristen und kantonalen Regelungen), die Nutzung von Ehegatten- und Nachkommenbegünstigungen sowie die Prüfung von Unternehmensnachfolgeregelungen (z.B. Holdingstrukturen, steuerneutrale Übertragungen). Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihr Vermögen steuereffizient übertragen können.
Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
Wir unterstützen Sie bei der rechtssicheren Formulierung und Gestaltung Ihrer letztwilligen Verfügungen. Dazu gehören Einzeltestamente, gemeinschaftliche Testamente (wo zulässig und sinnvoll), Erbverträge (z.B. mit Pflichtteilsverzicht oder zur Regelung der Unternehmensnachfolge) und Schenkungsverträge. Wir achten darauf, dass Ihre Wünsche klar und unmissverständlich formuliert sind, um spätere Auslegungsschwierigkeiten und Erbstreitigkeiten zu vermeiden. Auch die formellen Anforderungen (z.B. öffentliche Beurkundung) werden berücksichtigt.
Umfassende Lösungen für Ihre Nachlassplanung
Warum professionelle Planung entscheidend ist:
Die Komplexität des schweizerischen Erbrechts und der kantonalen Steuergesetze erfordert spezialisiertes Wissen. Ohne professionelle Planung riskieren Sie:
- Unerwünschte gesetzliche Erbfolgen.
- Überhöhte Steuerbelastungen für Ihre Erben (bis zu 50% in manchen Kantonen für Nicht-Verwandte).
- Langwierige und kostspielige Erbstreitigkeiten.
- Verlust von Vermögenswerten durch Fehlentscheidungen.
- Nichtberücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse.
Unser Ansatz für Ihren Erfolg:
Wir verfolgen einen ganzheitlichen und persönlichen Beratungsansatz:
- Individuelle Beratung: Jede Familie und jedes Vermögen ist einzigartig.
- Aktuelles Fachwissen: Ständige Weiterbildung im dynamischen Rechts- und Steuerumfeld.
- Diskretion und Vertrauen: Ihre sensiblen Daten sind bei uns sicher.
- Langfristige Perspektive: Wir denken über den Tag hinaus und planen für Generationen.
- Netzwerk: Bei Bedarf ziehen wir Notare oder andere Spezialisten hinzu.
Eine sorgfältige Erbplanung ist ein Akt der Verantwortung und Fürsorge. Sie sichert nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch den Frieden und die finanzielle Zukunft Ihrer Liebsten. Wir helfen Ihnen, Ihr CHF-Vermögen (Schweizer Franken) bestmöglich für die nächste Generation zu strukturieren.
Massgeschneiderte Dienstleistungen für Ihre Vermögenszukunft in der Schweiz
Unsere Dienstleistungen im Bereich der Erb- und Steuerplanung sind darauf ausgerichtet, Ihnen in der komplexen schweizerischen Rechtslandschaft Klarheit und Sicherheit zu verschaffen. Jede unserer Kernleistungen – von der detaillierten Vermögensanalyse über die steueroptimierte Nachlassplanung bis hin zur präzisen Gestaltung juristischer Dokumente – ist darauf ausgelegt, Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen. Wir verstehen, dass die Planung der Vermögensnachfolge eine sehr persönliche Angelegenheit ist, die weit über rein finanzielle Aspekte hinausgeht. Es geht um den Schutz Ihrer Familie, die Sicherung Ihres Lebenswerks und die Verwirklichung Ihrer langfristigen Visionen.
In der Schweiz variieren die Erbschaftssteuersätze und Freibeträge erheblich zwischen den Kantonen. Eine fundierte Kenntnis dieser regionalen Unterschiede ist entscheidend, um die Steuerlast für Ihre Erben zu minimieren. Unsere Experten sind versiert in der Anwendung kantonaler Gesetzgebungen und internationaler Abkommen, um für Sie die bestmögliche Strategie zu entwickeln. Ob es um die Errichtung eines Testaments geht, das Ihre genauen Vorstellungen widerspiegelt, oder um die komplexe Strukturierung eines Erbvertrags zur Vermeidung zukünftiger Konflikte – wir stehen Ihnen mit Fachwissen und Engagement zur Seite. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihr Vermögen in Schweizer Franken (CHF) optimal für die Zukunft zu sichern und eine reibungslose Übergabe an die nächste Generation zu gewährleisten.