Über ErbPlanung Schweiz
Wir sind Ihr vertrauensvoller Partner für alle Aspekte der strategischen Erb- und Vermögensnachfolgeplanung in der Schweiz. Unser Ziel ist es, Ihnen Klarheit, Sicherheit und massgeschneiderte Lösungen zu bieten.
Unsere Philosophie
Diskretion & Vertrauen
Absolute Vertraulichkeit und ein Höchstmass an Diskretion sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir behandeln Ihre persönlichen und finanziellen Angelegenheiten mit grösster Sorgfalt.
Expertise & Individualität
Jede Situation ist einzigartig. Wir kombinieren tiefgreifendes Fachwissen mit einem individuellen Ansatz, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Langfristige Partnerschaft
Wir sehen uns als langfristige Begleiter unserer Klienten. Nachlassplanung ist ein dynamischer Prozess, und wir stehen Ihnen auch zukünftig bei Anpassungen und Fragen zur Seite.
Unser Team von Spezialisten
Unser Team besteht aus erfahrenen Experten im Bereich Erbrecht, Steuerrecht und Vermögensplanung. Wir arbeiten interdisziplinär, um Ihnen die bestmögliche Beratung zu gewährleisten. (Hinweis: Die folgenden Namen sind repräsentativ und dienen Illustrationszwecken.)
Elara Vance
Leitende Beraterin, Erbrecht
Spezialisiert auf komplexe Nachlassgestaltungen und internationale Erbfälle.
Lorian Kael
Steuerexperte, Nachfolgeplanung
Fokus auf steueroptimierte Vermögensübertragung und Stiftungsrecht.
Seraphina Holt
Juristische Beraterin, Testamentsgestaltung
Expertin für die Erstellung und Prüfung von Testamenten und Erbverträgen.
Corvus Thorne
Kundenbetreuung & Analyse
Verantwortlich für die Analyse der Vermögenssituation und die Koordination von Beratungsprozessen.
Unsere Dienstleistung im Überblick
Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, um Ihre Vermögensnachfolge optimal zu gestalten:
- Analyse der persönlichen Vermögenssituation und Erstellung eines detaillierten Nachlassplans.
- Individuelle Beratung zur Minimierung der Erbschafts- und Schenkungssteuer unter Ausnutzung aller kantonalen Besonderheiten.
- Professionelle Gestaltung und Überprüfung von Testamenten, Erbverträgen und Vorsorgeaufträgen.
- Beratung zu Unternehmensnachfolgen und deren steuerlichen Implikationen.
- Unterstützung bei der Errichtung von Stiftungen und anderen Instrumenten der Vermögenssicherung.
Ihr vertrauenswürdiger Partner für Erbplanung in der Schweiz
Bei ErbPlanung Schweiz verstehen wir die Bedeutung einer sorgfältigen und vorausschauenden Nachlassplanung. Es geht nicht nur um die Verteilung von Vermögenswerten, sondern um die Sicherung Ihres Lebenswerks, den Schutz Ihrer Familie und die Verwirklichung Ihrer persönlichen Wünsche. In einem Land wie der Schweiz, das für seine Stabilität und seinen Wohlstand bekannt ist, aber auch komplexe kantonale Regelungen im Erbrecht und Steuerwesen aufweist, ist professionelle Unterstützung unerlässlich. Unser Ansatz ist es, Ihnen nicht nur juristische und steuerliche Expertise zu bieten, sondern auch ein tiefes Verständnis für Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele zu entwickeln.
Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, von der ersten Analyse Ihrer Vermögensstruktur bis hin zur Implementierung massgeschneiderter Lösungen. Dies kann die Optimierung Ihrer Steuerlast, die Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen, die Planung von Schenkungen zu Lebzeiten oder die Einrichtung von Stiftungen umfassen. Unser Team legt grossen Wert auf eine klare und verständliche Kommunikation, damit Sie jederzeit fundierte Entscheidungen treffen können. Die Zusammenarbeit mit uns bedeutet, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der Diskretion, Professionalität und Engagement in den Mittelpunkt stellt, um Ihnen und Ihren Nachkommen eine sorgenfreie finanzielle Zukunft zu ermöglichen.